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金吾财讯 | 轩竹生物-B(02575)午后涨幅扩大，最新报17.63港元，涨幅7.3%，成交额4156.14万港元。消息面上，国海证券研究表示，公司3款核心品种已经进入商业化阶段。安奈拉唑十二指肠溃疡适应症已上市，根除幽门螺杆菌、反流性食管炎的适应症处于拓展中。吡咯西利是唯一获批HR+/HER2-晚期乳腺癌后线单药治疗CDK4/6抑制剂。地罗阿克在脑转移患者中客观缓解率更高。同时，核心产品已经出海，4月公司就吡洛西利和地罗阿克与BostonOncologyCGT签订中东及北非区域的许可及供货协议，公司获得首付款、可能超过1亿美元的里程碑付款、销售分成。该机构预计公司2026/2027/2028年收入分别为2.21/4.91/7.14亿元，同比增长326.58%/122.17%/45.52%；归母净利润分别为-2.02/-1.08/1.01亿元，对应PS估值34.8/15.6/10.8倍，并预料公司收入会随着商业化进程的加速持续增长，首次覆盖，给予“增持”评级。